跳到主要内容

工作区管理

适用对象

需要维护 HQ 业务结构，或为后台员工分配公司、品牌和店铺存取权限的工作区管理员、业主和经理。

开始前​

  • 确认左上角工作区和品牌选择器显示的是正确工作区。
  • 先分清楚这次要更新业务结构、邀请工作区成员，还是分配 HQ 业务存取权限。
  • 发出邀请前，先准备好成员的电邮地址。
  • 确认对方应该存取哪个 Company、Brand 或 Shop，以及应该获得什么角色。

打开此页面​

打开左上角的工作区和品牌选择器，然后选择 Workspace Administration。

此页控制内容​

Workspace Administration 用于管理当前工作区内的业务结构和 HQ 存取规则。

它控制：

  • Workspace region
  • Companies
  • Brands
  • Shops
  • Business Access

它不会建立 POS 终端机的收银员登入。如需建立收银员帐号，请使用 POS Users。

工作区管理的业务存取页面

Business Access 会显示工作区成员、待处理邀请，以及他们的公司、品牌和店铺分配。

主要分页​

Companies​

使用 Companies 建立或维护最高层级的业务结构。一家公司可以包含一个或多个品牌。

Brands​

使用 Brands 在公司之下建立或维护品牌。品牌是很多 HQ 设定页面使用的主要范围，品牌记录也可以包含收据品牌资料，例如打印收据使用的标志。

Shops​

使用 Shops 在品牌之下建立或维护店铺记录。店铺记录会用于店铺设定、POS 设定、报表和线上点餐。

Business Access​

使用 Business Access 查看工作区成员、待处理邀请，以及每个人的 HQ 业务存取权限。

此分页把两件事分开处理：

  • 工作区成员资格：对方是否属于此工作区
  • HQ 业务存取权限：对方可以在 HQ 中操作哪家公司、品牌或店铺

标记为 Workspace admin 的成员已经拥有当前工作区的完整存取权限。他们不需要先取得直接的公司、品牌或店铺分配，也可以打开 HQ 页面。

主要操作​

建立公司、品牌或店铺​

  1. 选择 Companies、Brands 或 Shops。
  2. 按 Add New。
  3. 输入必填的 Name。
  4. 如果 HQ 要求，选择上层 Company 或 Brand。
  5. 如有需要，输入选填的 Description 或 Address。
  6. 保存记录。

设置第一个公司、品牌和门店​

  1. 在新工作区打开 Dashboard。
  2. 选择 Start guided setup。
  3. 保持选中 New Company。
  4. 选择 Next。
  5. 输入公司资料。
  6. 继续完成 Brand 和 Shop。
  7. 检查 Confirmation。
  8. 只有在公司、品牌和门店名称正确时才保存。
  9. 返回 Dashboard，确认正常仪表板已显示。

邀请工作区成员并分配存取权限​

  1. 选择 Business Access。
  2. 按 Invite member。
  3. 输入对方的 Email。
  4. 按 Send Invitation。
  5. 找到标记为 Pending invitation 的新行。
  6. 按 Assign access。
  7. 选择 Access level。
  8. 选择 Target。
  9. 选择 Role。
  10. 按 Grant access。
  11. 如果对方需要多个公司、品牌或店铺的存取权限，重复分配。

为现有工作区成员分配存取权限​

  1. 选择 Business Access。
  2. 在 User 栏找到该成员。
  3. 按 Assign access。
  4. 选择 Access level、Target 和 Role。
  5. 按 Grant access。

移除直接业务存取权限​

  1. 选择 Business Access。
  2. 找到该成员或待处理邀请。
  3. 找到要移除的公司、品牌或店铺分配。
  4. 按该分配旁的 Remove。

如果分配标记为 Inherited，请改为移除产生该权限的上层分配。

保存后的影响​

  • Companies、Brands 和 Shops 的更改会影响当前工作区的业务结构。
  • Business Access 的更改会影响该成员在 HQ 中可以查看或管理的范围。
  • 工作区管理员即使没有直接业务存取行，也可以管理当前工作区。
  • 加到 Pending invitation 的分配，会在受邀人接受邀请并登入后生效。
  • 这些更改不会建立或更改 POS 收银员登入。

如何检查你的更改​

  1. 确认新增或更新后的公司、品牌或店铺出现在正确分页。
  2. 选择 Business Access。
  3. 确认成员、待处理邀请或分配已经出现在表格。
  4. 检查 Workspace Members、Pending Invitations、Company Assignments、Brand Assignments 和 Shop Assignments 摘要卡。
  5. 请该成员登入，确认他们只能看到预期的品牌或店铺。

如果出现问题​

  • 如果出现 Sign-in required，请受邀人先登入 HQ 一次，然后再为其有效帐号分配存取权限。
  • 如果出现 Workspace admin 而不是 Assign access，表示该成员已经拥有整个工作区的 HQ 存取权限，不需要直接分配。
  • 如果非工作区管理员显示 No assignable access，您的帐号可能没有权限为该公司、品牌或店铺分配存取权限。
  • 如果成员看到太多或太少内容，检查其存取权限是在 Company、Brand 还是 Shop 层级分配。
  • 如果分配是继承而来，请移除产生该权限的上层分配。
  • 如果您需要 POS 终端机的收银员登入，请改到 POS Users。

何时需要找老板／管理员​

  • 您无法确认应该修改哪个工作区、公司、品牌或店铺。
  • 您需要为其他经理授予或移除管理员层级存取权限。
  • 您需要删除或停用公司、品牌或店铺。
  • 存取权限更改会影响即时设定、付款、报表或客户可见渠道。