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工作區管理

適用對象

需要維護 HQ 業務架構，或為後勤同事分配公司、品牌及店鋪存取權的工作區管理員、店主及經理。

開始前​

  • 確認左上角工作區及品牌選擇器顯示正確的工作區。
  • 先分清楚你要更新業務架構、邀請工作區成員，還是分配 HQ 業務存取權。
  • 如果是新工作區，建立第一個公司、品牌或店舖前，先確認永久的 Workspace region。
  • 發出邀請前，先準備好成員的電子郵件地址。
  • 確認對方應該存取哪一個 Company、Brand 或 Shop，以及應取得什麼角色。

開啟此頁面​

開啟左上角的工作區及品牌選擇器，然後選擇 Workspace Administration。

此頁控制內容​

Workspace Administration 用於管理目前工作區內的業務架構及 HQ 存取規則。

它控制：

  • Workspace region
  • Companies
  • Brands
  • Shops
  • Business Access

它不會建立 POS 終端機的收銀員登入。如要建立收銀員帳號，請使用 POS 使用者。

工作區管理的業務存取頁面

Business Access 會顯示工作區成員、待處理邀請，以及他們的公司、品牌及店鋪分配。

主要分頁​

Companies​

使用 Companies 建立或維護最高層級的業務架構。一間公司可以包含一個或多個品牌。

Brands​

使用 Brands 在公司之下建立或維護品牌。品牌是很多 HQ 設定頁面使用的主要範圍，品牌記錄也可以包含收據品牌資料，例如列印收據使用的標誌。

Shops​

使用 Shops 在品牌之下建立或維護店鋪記錄。店鋪記錄會用於店鋪設定、POS 設定、報表及線上點餐。

Business Access​

使用 Business Access 檢查工作區成員、待處理邀請，以及每個人的 HQ 業務存取權。

此分頁把兩件事分開處理：

  • 工作區成員資格：對方是否屬於此工作區
  • HQ 業務存取權：對方可以在 HQ 內操作哪一間公司、品牌或店鋪

標記為 Workspace admin 的成員已擁有目前工作區的完整存取權。他們不需要先取得直接的公司、品牌或店鋪分配，也可以開啟 HQ 頁面。

主要操作​

建立公司、品牌或店鋪​

  1. 選擇 Companies、Brands 或 Shops。
  2. 按 Add New。
  3. 輸入必填的 Name。
  4. 如果 HQ 要求，選擇上層 Company 或 Brand。
  5. 如有需要，輸入選填的 Description 或 Address。
  6. 儲存記錄。

設定第一個公司、品牌及店舖​

  1. 在新工作區開啟 Dashboard。
  2. 選擇 Start guided setup。
  3. 保持選中 New Company。
  4. 選擇 Next。
  5. 輸入公司資料。
  6. 繼續完成 Brand 及 Shop。
  7. 檢查 Confirmation。
  8. 只有在公司、品牌及店舖名稱正確時才儲存。
  9. 返回 Dashboard，確認正常儀表板已顯示。

邀請工作區成員並分配存取權​

  1. 選擇 Business Access。
  2. 按 Invite member。
  3. 輸入對方的 Email。
  4. 按 Send Invitation。
  5. 找到標記為 Pending invitation 的新列。
  6. 按 Assign access。
  7. 選擇 Access level。
  8. 選擇 Target。
  9. 選擇 Role。
  10. 按 Grant access。
  11. 如果對方需要多個公司、品牌或店鋪的存取權，重複分配。

為現有工作區成員分配存取權​

  1. 選擇 Business Access。
  2. 在 User 欄找到該成員。
  3. 按 Assign access。
  4. 選擇 Access level、Target 及 Role。
  5. 按 Grant access。

移除直接業務存取權​

  1. 選擇 Business Access。
  2. 找到該成員或待處理邀請。
  3. 找到要移除的公司、品牌或店鋪分配。
  4. 按該分配旁的 Remove。

如果分配標記為 Inherited，請改為移除產生該權限的上層分配。

儲存後的影響​

  • Companies、Brands 及 Shops 的變更會影響目前工作區的業務架構。
  • Business Access 的變更會影響該成員在 HQ 內可以查看或管理的範圍。
  • 工作區管理員即使沒有直接業務存取列，也可以管理目前工作區。
  • 加到 Pending invitation 的分配，會在受邀人接受邀請並登入後套用。
  • 這些變更不會建立或更改 POS 收銀員登入。

如何檢查你的變更​

  1. 確認新增或更新後的公司、品牌或店鋪出現在正確分頁。
  2. 選擇 Business Access。
  3. 確認成員、待處理邀請或分配已出現在表格。
  4. 檢查 Workspace Members、Pending Invitations、Company Assignments、Brand Assignments 及 Shop Assignments 摘要卡。
  5. 請該成員登入，確認他們只看到預期的品牌或店鋪。

如發生問題​

  • 如果出現 Sign-in required，請受邀人先登入 HQ 一次，然後再為其有效帳號分配存取權。
  • 如果出現 Workspace admin 而不是 Assign access，表示該成員已擁有整個工作區的 HQ 存取權，不需要直接分配。
  • 如果非工作區管理員顯示 No assignable access，你的帳號可能沒有權限為該公司、品牌或店鋪分配存取權。
  • 如果成員看到太多或太少內容，檢查其存取權是在 Company、Brand 還是 Shop 層級分配。
  • 如果分配是繼承而來，請移除產生該權限的上層分配。
  • 如果你需要 POS 終端機的收銀員登入，請改到 POS 使用者。

何時要請店主／管理員協助​

  • 你未能確認應修改哪個工作區、公司、品牌或店鋪。
  • 你需要為其他經理授予或移除管理員層級存取權。
  • 你需要刪除或停用公司、品牌或店鋪。
  • 存取權變更會影響即時設定、付款、報表或客戶可見渠道。